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M&A Reviewer

Copilote de due diligence M&A. Lit la data room (financier, juridique, IP, contrats), identifie les red flags, génère la liste de questions au vendeur et propose les clauses SPA dérivées des risques détectés.

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Fonctionnalités

Ce que le module fait

  • Indexation data room (PDF, Office, emails) jusqu'à 50 GB
  • Mapping financier automatique (EBITDA bridge, qualité revenu)
  • Cartographie juridique (litiges, change-of-control, IP)
  • Détection red flags RH (sur-rémunérations, vesting)
  • Audit IP/open-source dans le code base
  • Liste de questions au vendeur classée par criticité
  • Premières clauses SPA dérivées des risques
  • Mistral Large 2 long-context (256k tokens) pour les contrats volumineux
Bénéfices

Ce que vous y gagnez

  • DD divisée par 3 sur la phase d'analyse (de 4 sem. à 1,5 sem.)
  • Aucun document de la data room n'atteint OpenAI ou Claude
  • Compatible NDA standard sans avenant tiers
  • Découverte de red flags rapidement → meilleure leverage de négo
  • Traçabilité totale via audit log (utile en cas de contentieux post-deal)

Pourquoi un module M&A on-prem

Une data room M&A contient le matériel le plus sensible qui circule
en entreprise : audits, contrats, RH, IP, financier non publié,
différends juridiques en cours. Les NDA interdisent par construction
le partage avec un tiers — ce qui exclut toute utilisation de
Claude, ChatGPT ou Copilot pour analyser ce matériel.

Aujourd'hui les équipes M&A travaillent à la main sur des deals à
50-500 M€ avec des deadlines de 3-6 semaines. Une analyse exhaustive
de la data room mobilise 4-8 ETP juniors pendant 4 semaines.

Ce que M&A Reviewer fait

Sur la data room indexée dans LMbox :

  • Mapping financier : EBITDA bridge, qualité du revenu (récurrent vs ponctuel), saisonnalité, customer concentration, cash conversion
  • Cartographie juridique : litiges en cours, contrats avec change-of-control clause, IP non transférable, contrats fournisseurs à risque post-deal
  • Red flags RH : sur-rémunérations cachées, equity vesting non adapté, accords collectifs lourds
  • IP / propriété intellectuelle : brevets actifs vs périmés, open-source non audité dans le code, marques non protégées dans les juridictions cibles
  • Liste de questions au vendeur générée automatiquement, classée par criticité
  • Premières clauses SPA dérivées des risques (caps de garantie, escrow recommandés, condition suspensive sur litiges)

Cas d'usage

  • Buyer side : DD pré-LOI, DD pré-SPA
  • Seller side : préparation de la data room avant lancement pour identifier ses propres red flags avant l'acquéreur
  • Lender side : DD bancaire avant financement LBO

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